海南省制药行业时下行业动态动态分析

admin 2020-01-25 12:24 产品一类

  海南省制药行业动态分析_基础医学_医药卫生_专业资料。2003 年海南省制药行业动态分析 ? 对海南省制药行业发展的基本判断 ? 2002 年海南省制药行业发展状况 ? 2003 年 1-4 月海南省制药行业发展态势 ? “非典”对海南省制药行业的影响

  2003 年海南省制药行业动态分析 ? 对海南省制药行业发展的基本判断 ? 2002 年海南省制药行业发展状况 ? 2003 年 1-4 月海南省制药行业发展态势 ? “非典”对海南省制药行业的影响 ? “地产地销”税收优惠政策的取消对海南制药行业的影响 ? 我行对海南省制药行业的业务战略的建议 一、对海南省制药行业发展的基本判断 (一)海南制药行业发展机遇: 1、从国内医药类上市公司的数据看,医药类上市公司的发展速度和盈利水平平均高于上 市公司的总统平均水平,说明了医药行业是一个快速发展和总体盈利良好的行业。 2、以非公有制经济为主的制药行业是海南省高新技术产业发展最快的一个领域,在工业 产值中的比重逐渐上升。从整体上看,海南省制药行业的基础已基本夯实,正处于加速发展的 阶段。 2、海南省发展制药行业的生态环境优势、资源优势、体制优势依然存在。 3、由于药品直接关系到人民群众的生命安全,制药行业本身就是一个国家控制比较严格 的行业,加入 WTO 后,国家对制药行业的准入政策趋严,新的进入者的壁垒提高,这对于现有 的企业是一种保护。 4、海南省制药行业除了三叶、海药、通用等几家企业外,基本上都是民营企业,机制灵 活,并且都是在市场竞争中生存和发展,在制药行业“研发—生产—市场”三大环节中,相当 一部分企业在后两个环节上基本已经形成自己的优势。 5、根据入世承诺,从 2003 年开始医药流通领域逐步向外商开放,这对于海南省制药行业 是有利的因素。 6、海南省制药行业在全国制药行业的大发展和大洗牌中,有做大做强的强烈要求,尤其 是民营企业,开始从以自有资金周转和滚动发展发展到需要外部资金的支持,并且,与其他行 业相比,制药行业的资产负债率相对较低,这为银行的介入提供了非常有利的机会。 (二)海南省制药行业所面临的主要风险: 1、从全国范围来看,海南制药企业的规模普遍偏小,自身的资金积累和资产基础还相对 薄弱,几乎每一家企业都面临扩大规模的强烈资金需求和资金来远渠道有限的矛盾。并且,除 了金晓、通用三洋、通用同盟等几家企业外,绝大部分企业背后缺乏有实力的股东的支持。还 有部分制药企业在以前的银行贷款中,几乎已经把可抵押的资产抵押给了银行,造成了下一步 融资缺乏有效抵押。 2、绝大部分企业产品线狭窄,都是依靠一到两种主导产品,产品风险度比较集中。 3、制药行业仍面临一定的政策风险,尤其是国家计委近几年连续下调药价,使制药企业 的利润空间不断缩小,并且这种政策风险存在极大的不确定因素。如 2001 年 12 月的药品降价涉 及 283 个品种 890 多种规格,平均降价幅度达到 205,部分降价幅度高达 80%。 4、海南省发展制药行业的政策优势逐步弱化,尤其是“地产地销”税收优惠政策的取消 影响较大。 二、2002 年海南省制药行业的发展状况 2002 年,海南省制药行业 105 家企业的在前几年较大幅度发展的基础上,仍然保持了增长 的态势,主要产品的产量、工业增加值和利税都有较大幅度的增长。 表 1 海南省制药行业 2002 年的主要发展指标: (单位:万元) 指标 2002 年 增长率 工业产值(90 不变价) 282792 1.6% 工业产值(现价) 300970 11.5% 销售产值 276910 14.5% 产销率 90% --- 工业增加值 94300 35.8% 利税 59300 46.6% 其中:利润 37500 63.9% 表 2 海南省制药行业中各类型企业完成的工业总产值情况 企业类型 工业总产值 占比 国有制药企业 2.69 亿元 8.9% 股份制制药企业 3.28 亿元 10.9% 三资企业 9.07 亿元 30.1% 其他有限责任公司 15.06 亿元 50.1% 可以看出,其他有限责任公司(民营企业)和三资企业已经占据了海南省制 药行业的绝对比重,尤其是民营企业已经占据到了半臂江山。 从单个企业的情况来看,海南省食品药品监督管理局所确定的 11 家重点企业完成工业总 产值 20.08 亿元,占到全行业的 66.7%,其产值指标如下: 表 3 重点企业产值指标 (单位:万元) 企业名称 工业产值 增长率 销售产值 增长率 产销率 海南省养生堂药业有限公司 35089 -7.6% 33729 -4.2% 96.1% 海南轻骑海药制药股份有限公司 32431 -32.4% 28608 -40.6% 88.2% 海南三叶制药厂有限公司 22555 -5.7% 24119 6.5% 106.9% 海南亚洲制药有限公司 21976 11.1% 23863 20.8% 108.6% 海南海灵制药厂 21764 53.8% 16350 40.4% 75.1% 海南海富制药有限公司 16988 22.4% 16094 23.6% 94.7% 海南通用同盟药业有限公司 14454 5.8% 14454 65.2% 100% 海南斯达制药厂 11010 22.3% 6709 12.2% 60.9% 海南普利制药有限公司 8702 35.1% 8302 34.8% 95.4% 海南金晓制药有限公司 8296 -39.2% 7865 -39.1% 94.8% 海南通用三洋药业有限公司 7490 7276 97.1% 此外,2002 年产值超亿元的企业还有:海南恩威制药有限公司(1.4 亿元)、海南天王国 际制药有限公司(1.15 亿元)、海口奇力制药有限公司(1.03 亿元)。 从效益情况来看,11 家重点企业全部盈利,但是,其中海灵制药厂盈利 6070 万元,通用 同盟盈利 5414 万元,亚洲制药盈利 4238 万元,这三家企业的利润就占到了海南省整个制药行业 利润的 41.9%。 在招商引资方面,2002 年共有 20 多家省外企业、10 多亿元资金前来海南收购、重组制药 企业,目前已经有 7 家投产,其中包括老国有企业海南省制药厂的破产改制、新建成的海南恩 威药业有限公司、业务主要在浙江的海南豪迈医药公司对海南省五指山制药厂的重组、石家庄 神威药业公司在海口保税区建厂、江苏阳光集团在三亚建设海洋药物基地、新宝6官网吉林修正药业集团 在洋浦建厂等。 在制药企业的 GMP 改造方面,2002 年有 30 家企业开始 GMP 改造,14 家企业完成了 GMP 认证。截止 2002 年底。全省 105 家制药企业中有 31 家取得了 46 张药品 GMP 认证证书,企业 通过 GMP 认证率居全国前列。全省用于技术改造和 GMP 改造的资金超过 9 亿元。 三、2003 年 1-4 月海南省制药行业发展态势 2003 年 1-4 月,海南省制药行业继续保持增长态势。 表 4 海南制药行业主要经济指标的完成情况 (单位:万元) 指标 工业产值(90 年不变价) 工业产值(现价) 2003 年 1-4 月 104935 98147 同比增长率 26.4% 14.0% 销售产值 81599 6.8% 产销率 83.1% --- 工业增加值 31200 39.8% 利税 15700 39.0% 其中:利润 8303 62.1% 从重点企业(2003 年初根据 2002 年的产销情况调整为 10 家)的情况来看,2003 年 1-4 月, 部分制药企业的产值出现较大幅度的下降,除了“非典”的影响因素外,海南亚洲制药是由于 生产企业的销售公司分开核算,调整产品价格所致,而海南通用同盟公司则是因为春节期间放 假时间过长,停产时间较长使得产值下降。 表 5 重点企业经济指标完成情况 (单位:万元) 企业名称 工业产值 增长率 销售产值 增长率 产销率 海南省养生堂药业有限公司 19265 50.6% 16283 27.4% 84.5% 海南轻骑海药制药股份有限公司 9833 7.3% 8078 3.2% 82.2% 海南三叶制药厂有限公司 7144 -7.1% 5153 -29.2% 72.1% 海南亚洲制药有限公司 4857 -40.1% 4020 -47.7% 82.8% 海南海灵制药厂 9101 55.3% 6994 56% 76.8% 海南海富制药有限公司 5428 -14.2% 4799 -10.1% 88.4% 海南通用同盟药业有限公司 2163 -37.3% 2163 -37.5% 100% 海南斯达制药厂 4316 118% 3839 124.9% 89% 海南长安国际制药有限公司 3959 66.5% 3486 57.3% 88% 海南恩威药业有限公司 4351 78.6% 4733 180.4% 108.8% 四、“非典”对海南省制药行业的影响 突发的“非典”疫情,对制药行业是个有利的因素,这一点是公认的。抗“非典“药品的 热销甚至脱销和医药类上市公司股价的普遍上涨就是某些侧面的反映。 但是,“非典”因素对海南省制药行业,只是一个短期的有利影响。这个判断是基于以下 理由: 一是从“非典”疫情中受益的只是少数制药企业,其余不是生产防“非典”药品或提高免 疫力药品的企业并没有从中受益。 二是收益企业的受益期也比较短。以最热销的“胸腺五肽”的生产企业海南中和制药公司 为例,虽然在“非典”期间其产品“胸腺五肽”从以往的年产几万支飙升到两个月销售 26 万 支,但是目前产品的供求严重脱节的状况已经基本缓解。并且,即使是由于“非典”而受益的 “胸腺五肽”,也不是专门的防“非典”药品,只是由于其增强免疫力的功能而被社会大众在 恐慌的情绪中加以采用,一旦专门防治“非典”的药品出现,其将无法从“非典”因素中受 益。 三是“非典”虽然具有传染性强的特点,但是在政府及各界的积极防治下,发生的病历并 不多,截止 5 月 27 日全国累计仅 5300 多例,与一般的疾病患者的数量相比,这是一个非常小的 数字,并且疫情已经得到有效控制,新增病例在逐步减少。患者的数量少决定了治疗药品使用 的数量不可能大。 四是“非典”的防治是以“防”为主,即使是在对确诊患者的治疗中也是如此。据介绍, 治疗一个“非典”患者的花费大约为 20 万元,其中 80%以上是花费在隔离措施上,尤其是花费 在隔离服、口罩、眼罩和消毒药水等隔离设备上。 五、“地产地销”税收优惠政策的取消对海南制药行业的影响 “地产地销”的税收优惠政策是指,海南企业生产的产品在岛内销售的,免征 17%的增值 税。2002 年,海南的增值税减免额是 8.7 亿元。在这个政策下,企业的产品成本与内地同类产 品相比大大降低,在价格上具有比较强的竞争优势。这是 90 年代中后期吸引资金进入海南兴办 制药企业的主要因素。 但是,随着中国加入 WTO,在其他省市陆续取消后仅存在于海南和深圳的“地产地销” 的税收优惠政策从 2003 年 1 月 1 日起取消,这对海南的制药企业是一个直接的负面影响。 根据《海南内参》的一篇报道,“地产地销”的税收优惠政策的取消对海南恩威制药、准 备进入海南的正大福瑞达制药、亚洲制药、通用同盟药业等企业的生产工艺经营,尤其是投资 决策带来的严重的负面影响,部分企业已经决定暂停在海南省的投资或取消原定的投资计划。 但是,也有部分人士认为,“地产地销”的税收优惠政策的取消并不是突然的,早在 2000 年就有企业考虑到这个问题并向政府呼吁保留,2001 年海南省医药行业协会也专门就这个问题 进行讨论,可以说,制药企业都对这个政策的取消有所准备,这在一定程度缓解了其负面的影 响。但是,这个政策的取消对不同的企业影响是不同的,有的企业经过发展,已经具有产品优 势和生产上的成本优势,税收优惠的取消对其影响不是太大。而有的企业产品走的是大众化的 路线,生产的是市场上生产厂家众多,产品附加价值含量低的药品,税收优惠的取消对其成本 和价格的影响就比较大。 六、我行对海南省制药行业的业务战略的建议 1、海南制药行业目前已经有 105 家企业,这是一个发展较为迅速的企业群体,我行应当 研究确定对海南制药行业的基本业务策略。从总体上,应采取积极介入的战略原则。 2、省药监局所确定的重点企业,其产值和销售额占到了整个行业的三分之二,应该是我 行的重点目标客户。对于其中已经是我行客户并且效益较好的海灵制药厂,应当采取积极扶持 的方针,避免客户的流失,对于其他重点制药企业,除了三叶和轻骑海药因其历史或体制原因 财务负担较重,暂不作为目标客户外,其余的企业都应积极开展营销进行争取。 3、针对民营企业的产值已经占到海南制药行业总产值的一半的状况,应该积极发展民营 企业客户。先是要尽快与其建立业务联系,了解清楚其生产经营和资产状况,并对其资金需求 做深入的评估。 4、基于“非典”对海南制药企业影响积极因素有限的判断,对于得“非典”中产品热销 的企业的授信需求,应冷静判断,不能盲目跟风。 5、要针对海南省医药协会成立担保基金的新情况,积极研究我行对策。目前,交行和工 行都对医药企业担保基金进行了积极的跟进,并达成了初步协议。据了解,交行已经承诺按 1:8 的放大比例对医药担保基金担保的企业发放贷款。虽然目前暂时还没有具体的业务发生, 但是我行应从战略意义上重视此事,积极做好相关的业务拓展,以免被动。 6、应积极加强与行业主管部门省食品药品监督管理局的联系。制药行业是一个比较特殊 的行业,由于其比较严格的准入限制和生产、经过过程中的严格管理,行业主管部门对制药企 业有着很强的影响力。因此,要拓展制药行业的业务,就离不开省药监局的支持。与省药监局 的联系,主要是达到三个目的:一是及时获取外来企业在海南投资建厂或收购重组的信息;二 是在项目评估是听取其专家的意见;三是制药企业的诸多有价值的无形资产,诸如新药批准证 书、GMP 认证证书等,都由药监局负责管理,我行可以通过将这部分无形资产质押或将其受益 人变更为我行的方式,减少我行的授信投入风险。

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